دختران نیمه‌شب داستان دو زن به نام‌های بلکی و لینگ است که تلاش می‌کنند برای خود درآمدی کسب کنند تا بتوانند از زندگی سخت و طاقت‌فرسای زاغه‌نشینی در هنگ‌کنگ نجات یابند.

یک روان‌پزشک وقت خود را وقف کمک به بی‌خانمان‌های مبتلا به بیماری‌های روانی در هنگ‌کنگ می‌کند. خبرنگاری که از فعالیت‌های او باخبر شده، در گشت‌زنی‌هایش او را همراهی می‌کند.

یک شهر کوچک توسط یکی از «ده ببر معروف کوانگ‌تونگ» محافظت می‌شود. شهر بسیار امن است زیرا «تی لونگ» و شاگردان کونگ‌فویش برای مقابله با مجرمان گشت‌زنی می‌کنند. در این میان، مدرسه کونگ‌فوی رقیب که شاگردان تی لونگ آن‌ها را در مسابقه رقص شیر شکست داده و سپس در یک نزاع تحقیر کرده‌اند، وارد میدان می‌شود. یک استاد کونگ‌فو که در کار قاچاق تریاک است به مدرسه رقیب می‌پیوندد و قصد دارد شهر را به جامعه‌ای از معتادان تبدیل کند!

داستان فیلم در سال ۱۹۴۱ می‌گذرد و حول محور پای، زن جوانی می‌چرخد که به دلیل طلاق گرفتن از همسر ثروتمندش از سوی خانواده‌اش طرد شده است. یک واسطه ازدواج محلی به نام خانم هسو، دلش برای پای می‌سوزد و تصمیم می‌گیرد او را به بهانه استخدام به عنوان پرستار بچه خانواده هسو به هنگ‌کنگ ببرد، اما در واقع هدفش معرفی او به فن است. به نظر می‌رسد پای و فن با هم جور می‌شوند، اما امتناع فن از ازدواج با پای به زودی رابطه را تلخ می‌کند. با این حال، با آغاز حمله ژاپنی‌ها به هنگ‌کنگ، این دو متوجه احساسات واقعی خود نسبت به یکدیگر می‌شوند.

پس از آنکه همسر یک راننده تاکسی توسط دو اوباش نوجوان مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل می‌رسد، او از یک جادوگر التماس می‌کند تا طلسم را باطل کرده و انتقامش را بگیرد.

شاهزاده‌ای یک دزد را به عنوان محافظ شخصی خود استخدام می‌کند تا از او در برابر آدم‌کش‌ها محافظت کند.

با وجود عنوان مستقلش، این فیلم ترکیبی از هنرهای رزمی و سینمای استثمارگر، یک دنباله غیررسمی برای سری فیلم‌های «گیوتین پرنده» استودیو برادران شاو است. این بار تمرکز روی رونگ کیو یان است، یک شاگرد کونگ‌فو که به همسری وظیفه‌شناس تبدیل شده و زندگی‌اش با کشته شدن شوهرش توسط گروهی از ماموران دولتی به رهبری جین گانگ فنگ فریبکار، از هم می‌پاشد. کیو یان مجبور به مخفی شدن می‌شود تا نقشه انتقام خود را بکشد و در این راه با یک فراری دیگر به نام ما سنگ و معشوق سابقش، وانگ جون، متحد می‌شود.

در جریان یک سرقت در غرب وحشی، داکوتا یک پیرمرد ثروتمند چینی به نام وانگ را می‌کشد. او مدتی بعد دستگیر و محکوم می‌شود و در آستانه اعدام قرار می‌گیرد؛ در حالی که هیچ سودی از مرگ وانگ نبرده و او را تنها با عکس‌های چهار همسر بیوه‌اش و چند برگ کاغذ بی‌ارزش دفن کرده است. در این میان، هو برای پیدا کردن ثروت عمویش به آمریکا می‌آید و باید داکوتا را آزاد کند، چرا که او تنها کسی است که می‌تواند او را به قبر وانگ برساند. آن‌ها قبر را باز می‌کنند و عکس‌های همسران وانگ را برمی‌دارند. هو با خواندن کاغذها متوجه می‌شود که وانگ روی باسن هر یک از همسرانش، یک‌چهارم از نقشه گنج را خالکوبی کرده است. حالا بخش سخت ماجرا آغاز می‌شود: جستجو برای گنج.

پنج دختر غربی توسط دزدان دریایی چینی ربوده شده و به یک روسپی‌خانه فروخته می‌شوند. در حالی که آن‌ها برای تبدیل شدن به روسپی آموزش می‌بینند، چند نفر از شهروندان محلی به آن‌ها رحم کرده و با آموزش کونگ‌فو به آن‌ها، نقشه فرارشان را می‌کشند. این پنج دختر با لباس‌های نیمه‌برهنه، با استفاده از مهارت‌های رزمی جدید خود، راه خود را برای رسیدن به آزادی باز می‌کنند.